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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🍉，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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尽管伦敦会(hui)谈并未带来实(shi)质性的关税减(jian)免或(huo)全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上(shang)成功延续了日(ri)内瓦共识，重启(qi)了稀土资源供应与技术出口的对话(hua)路径，为未来落地奠定了政策稳定基(ji)础。尽管(guan)还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢(hui)复互利贸易秩序，而非(fei)一蹴而就解(jie)决所有分歧。我们(men)认(ren)为此(ci)次(ci)中美伦敦会(hui)谈(tan)的意义在于恢复高(gao)层政策对话、防控(kong)政(zheng)策(ce)路径多变，而非立即实现(xian)全面协议。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资(zi)本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消(xiao)息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午后急速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)(mian)兵裝、軍工電(diàn)子等集(ji)體(tǐ)上攻，中航(hang)成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工(gong)ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午(wu)后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高(gao)，截至收(shou)盤場內仍逆市漲(zhang)踰1%。

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1、6月16日，上周美指实际走(zou)势(shi)跌破98.30，上(shang)周(zhou)分析错误。从图形来看，美指(zhi)继续下(xia)跌并创新低，本周上方重(zhong)点关注98.80区(qu)域强阻力，以下还是偏空头，但也要留意转向(xiang)行情(qing)的出现(xian)，因为(wei)节奏分析，97.30没跌破前，波段仍(reng)然偏(pian)向于看涨，故本周操作思路：谨慎做空(kong)或观望(wang)不操(cao)作。周初先关注98.60和(he)98.80一(yi)线强阻力。框架(jia)思路仅供参(can)考，风险自(zi)负。

2、三是坚持重点突破，树立标杆💓。“先落地🍍🍉🍅🥕、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中💞🍎，要强化“以点带面”思维💔💖，集中资源力量🎒💔🍉，选择重点区域，对核心任务👡🥿🧅、关键任务予以单点突破，形成示范效应🥝。