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今年以来(lai)港股表现(xian)持续强于A股的原因：1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下(xia)行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者(zhe)结(jie)构：港股机构化程度更深，外(wai)资占比更高。美国债务风险扰动，美(mei)元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股(gu)凭借低估值、业绩改(gai)善、更为便捷开放(fang)的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资(zi)金日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均(jun)净流入(ru)仅30亿元。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二輪(lun)行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超(chao)額(é)收益的(de)比例衡量，第一(yi)輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)(ji)器人，超額收益(yi)行業比例(li)僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比(bi)例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势🍊。叠加港股互联网、新消费🥦🥬、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集👘🍌💛。

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美国银行的战术模型显示，投资者应重点关注美国的通信服务(wu)、公用事业和科技(ji)领域，将互(hu)动媒体与(yu)服务、金(jin)属(shu)与矿业以(yi)及独立电力与可再(zai)生能源发电企业列为最具(ju)“投资价(jia)值(zhi)”的行业。

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1、Jon Faust是一位货币经济学家👙，拥有加州大学伯克利分校经济学博士学位，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员。他曾担任过三任美联储主席的内部顾问👙💯，分别是伯克南、耶伦和鲍威尔，并在美联储工作近20年。

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