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隨(suí)着(zhe)産(chǎn)業(yè)換(huàn)檔(dàng)加速及競(jìng)爭力提陞(shēng)(sheng)，我國(guó)創(chuàng)新藥(yào)相關(guān)企業的基本麵(miàn)正在顯(xiǎn)著改(gai)善。從(cóng)淨(jìng)利潤(rùn)變(biàn)化來(lái)(lai)看，目前創新(xin)藥上市公司整體(tǐ)的利潤虧(kuī)損(sǔn)(sun)開(kāi)始收窄，預(yù)計(jì)隨着未來産品(pin)放(fang)量趨(qū)勢(shì)的放大，淨利潤(run)將(jiāng)進(jìn)一步改善。衕(tòng)時(shí)，目前創新藥上(shang)市公(gong)司整體的現(xiàn)金及現金等價(jià)物充足，現金餘(yú)額(é)大于10億(yì)元的創新藥公司(si)共達(dá)17傢(jiā)。

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由于增加财政支出的讨论令围(wei)绕日本长期财政健康状况(kuang)的担忧加剧(ju)，最(zui)近超长期(qi)债券收益率波动性上升，市场对日本财务省将重新评估本财年(nian)债券(quan)发(fa)行计划的预期也随之升温。

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二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定💖，印度棉花消费量预期值调减🎒💯🥦👞💯。国内随着近期棉价重心小幅上移，下游需求走货小幅好转👄🍇，但整体开机情况仍低于去年同期水平😈。

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周五（6月13日），受外围局势(shi)骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数(shu)回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共(gong)计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电(dian)子、恒宝股份、银之(zhi)杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和(he)平、恒银股份等跌超6%。

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1、创业板指样本股调整名单中，调入了蓝色光标、长盈精密、全志科技、电连技术、协创数据🍈🍄👞、锐捷网络、乖宝宠物和星宸科技8只个股，调出安科生物、钢研高纳🍅💝💌、东方日升、博雅生物🍆、兴齐眼药、开立医疗😻🎒💛、三角防务和润丰股份8只个股🥦。

2、1🩰、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💗，港股更偏科技互联网🍉👛，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍒👙🍑，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍇，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥑😠👛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥦😈👗，核心在于A股的行业特征🍇👞💖💖，从剔除金融的净利润占比来看🧡💞🥝👅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍑👅🍋🌽🍍、医药6%）💋，制造业（汽车5%👅、电子5%、电力设备4%）等🍎👛💌🍑👿，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👘💘，进而影响盈利表现。相比之下😠，港股除金融外🩰，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💋，且更偏向于互联网💔🤬👗、信息服务等细分领域🥥，包括腾讯、网易💔、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👢🍏🍅👝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😡🩰💛💘，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥕🍇，全部港股从-3%升至12%🍆🍌👘🧄，二者增速差从8pct降至-6pct。