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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 。

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同时，美国游客也减少了长途出国旅(lv)行的(de)计划。欧洲旅行委员会本月的调查(cha)显示，今夏计划赴欧的美国游客(ke)数量同比减少(shao)7%，主因是旅行成本攀升(sheng)及政治担忧，包括“美国(guo)国际形象变化”等因素正在削弱美国(guo)民众出行意愿(yuan)。

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与此同时，未来几(ji)天将有(you)几项推(tui)动市场的事件。美联储的利率(lv)决议、消费(fei)者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关(guan)税的可能消息是本周的重头戏。周四的六(liu)月节假期将导致(zhi)交易暂停。

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就在6月11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹龍(lóng)祥與(yǔ)其子曹飛(fēi)(fei)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹(cao)龍(long)祥擬(nǐ)將(jiāng)其所持濟(ji)川控股10.10%的股權轉讓給(gěi)曹飛(fei)。該(gāi)股權轉讓完成后，曹飛持有(you)濟川控股(gu)60%的股權，竝(bìng)(bing)通過(guò)(guo)濟川(chuan)控股、**濟(ji)川間(jiān)接控製上(shang)市公司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公司總股本的56.07%，超過上(shang)市公司已髮(fà)行股份的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全麵(miàn)要約(yuē)收(shou)購(gòu)義(yì)務(wù)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美(mei)元(yuan)见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资产重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队(dui)积极入市(shi)、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预(yu)期，外部方面中美关税边际改善，市(shi)场(chang)反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异(yi)显著。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👛🩰🍍🍏。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💟，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💗🍎👡🩱，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍌🩳。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍏😠，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💔，此外有色金属、煤炭、化工💗🤬🍇、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👢💖🍄💕，同样涨幅居前💞👜🩲，AH溢价指数从130升至149👿🩲。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💞🍊，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👡🧡💔，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💞👅、H行情分化的重要原因之一。当前来看👠🍑🥕，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍎。此外🍒🍉，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。