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行业配置：维持哑铃配置思路🍆🍆😻，红利底仓+小盘成长。红利方面👘💕🥥🥥💟，在通胀尚未回归👅💋👡😠，价格低位运行的背景下🥥，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍍👄🍋👗，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💗🍒，关注盈利和分红稳健的银行👄😈🧡👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳👠🍉👗、公路；补贴政策推动下🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥝🩲👢🥦🥿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧄；预期走出底部👡，高分红保障+经营稳健的白酒👅😡。③进攻弹性视角下🍄🥾💌，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👠。小盘成长方面💌🌽💕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔💯👘🍎，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅💓，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕👞🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👞🍋👡🧅，包括电子（算力👠💕🍋🥑🍈、半导体设备、芯片）👄💞👚🧡、信息化（数据库🍎🥝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👙😠、通信（算力服务+卫星通信）🍉🌽。

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1、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🌽👅🍊🩲。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突🩳，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响🌽💝👛，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🥦🥝，且大概率是脉冲式影响🥔🩱👘。

2、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👜💌🎒，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。