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地産(chǎn)行業(yè)(ye)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不(bu)確(què)(que)定性(xing)。本輪(lún)地産下行週期已(yi)經(jīng)(jing)持續(xu)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍(reng)昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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特朗普表示🥑🥬💋，他希望移民和海关执法局（ICE）、边境巡逻队和执法人员将重点放在“犯罪猖獗、危险重重的内城区，以及庇护城市发挥重要作用的地区”🍊💯💟。特朗普指示“我的整个**投入一切可能的资源来支持这项努力💕🍎🥻，扭转大规模毁灭性移民的潮流，这种移民已经将曾经田园诗般的城镇💯，变成了第三世界反乌托邦的乱象”。“对于ICE🍏、FBI、DEA💝🍎🤬、ATF🧡、五角大楼的爱国者以及国务院，我坚定不移地支持你们。”

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关税水平正在积极(ji)谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和(he)印度(du)商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期(qi)内保持稳定，而(er)且在他(ta)按计划离任(ren)多年后也(ye)保持(chi)稳定。

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日前💞👄，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露🍏🍓👠😡👄，今年我国“双一流”高校本科扩招💘🍅😡。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名额，中国人民大学扩招名额超100人🧅😈，中国农业大学扩招计划更是多达500人👿💗。

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1、①紅(hóng)利(li)資産(chǎn)：通脹(zhàng)尚(shang)未迴(huí)歸(guī)，紅(hong)利資産憑(píng)借穩(wěn)定的自由現(xiàn)金(jin)流創(chuàng)造(zao)，保障分紅能力及股(gu)東(dōng)迴報(bào)(bao)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公路、有色金屬、白酒、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💋🩲，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🤬🤬🥔🍌，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💓💓💝，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💞🩳，此外有色金属🥾、煤炭👅、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍉👿🥝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🌽。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😈，有望相对港股走强👡👛🍉🥑，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍆👠，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。