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综合盈利💋👝、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑🤬、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💝、计算机等。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🥔，以及AI智能眼镜产品落地🧅😠，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🩱🍆🍈，同比增长135%🥕🩲。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍄💟😠，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍎🥕🍌🧅，渗透率约70%。