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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下(xia)，外资(zi)加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引(yin)发美元进一(yi)步(bu)走弱。

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