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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🤬😠，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💘，但竞争格局出现了较大分歧👡🩰🍏。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥦🍅，其次是汽车电子电气系统👝👜🩲、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💗👚💌、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍏💔，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😈💌🍌，意味着积极信号💌🍑👄👞，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👠🍉，预计会逐步延续回暖态势🧄。

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2、从5月中旬西南麦区大面积机收开始，到今天，全国冬小麦收获已进入全面收尾阶段🩰🍉😡。依托全国农机作业指挥调度平台数据🥝👞👞，我们可以看到今年“三夏”小麦的机收轨迹，联合收割机一路北上，从四川🍉💌😡、湖北🍓😈🥑、河南🩲🍑🥒🍆、安徽、江苏，逐步向山东👙、山西、陕西转移👞。眼下💓💞，联合收割机工作重心分布在河北大部、山东北部👢🩳👅，以及陕西中部。