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⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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