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财联社6月(yue)16日讯（编辑 马兰）美国总统特(te)朗普上个月表示，计划(hua)安(an)排**控股的房地美(mei)和房利美两家公司重新上市。这一(yi)决定可能将给**带来(lai)巨额收益，但(dan)华尔街却对相关计划感到十分困惑(huo)。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走(zou)强固然存在(zai)强基(ji)本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也(ye)从最初的核心标的(de)上涨(zhang)到低位挖(wa)掘/后排套(tao)利标的普涨(zhang)，呈现出阶(jie)段性见(jian)顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们(men)依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获(huo)得(de)显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也(ye)从高位(wei)回(hui)落，表明资金(jin)开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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何(he)杰表示，这背后，离不开一个完整的科技创新产业生态(tai)链，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不(bu)开精准高效(xiao)的金融服务(wu)支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之(zhi)一，创新资本非常活跃，“资(zi)本为科技创新插上(shang)了腾飞的翅膀”。

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现金储备与(yu)融资需求的数字悖论背后，是中国科技企业从性(xing)价比征服到价值链掌控的艰难跃(yue)迁。当全球化(hua)的(de)战鼓(gu)擂响，账上(shang)的(de)65亿不是安全垫，而是冲锋号。

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