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光大证券追溯了历史经验，认为过往中(zhong)东地区的(de)紧张(zhang)局势(shi)，无论是短期还(hai)是(shi)长期，对A股、港股(gu)市场整(zheng)体影响(xiang)均不明显。此(ci)外，中东(dong)地区在我国的(de)进出口(kou)份额中占比较低，对于我国(guo)经济(ji)的影响同样较弱。

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下跌中的回落：美元走强🤬👚🍇，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👜🍑。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👗。背后原因类似💞，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💘🧄👚。（1）23年美联储处于加息周期💯👚，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥿，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🌽，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍆🍉，港股更为受挫🌽💝，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💕，AH溢价指数从133升至151。当前来看👝💘🍋，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👗👞🍒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🎒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、此次调整涉及嘉实基金旗下中证A系列、稀土、医药、黄金等多只核心宽基和行业主题类ETF的场内简(jian)称。如“稀土ETF基金”变更为“稀土ETF嘉实”（516150）、“A500指(zhi)数ETF”变更为“A500ETF嘉实”（159351）、“纳斯达克指数ETF”变更(geng)为“纳(na)指ETF嘉实”（159501）、“科创医药指数ETF”变更为“科创医(yi)药ETF嘉实”（588700）、“上海金ETF基金”变更为“上海(hai)金ETF嘉实(shi)”（159831）。

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