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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🍊🥔，同时公司拟发行股份募集配套资金🥬🥬🍈🥦。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥒💝🥔，预计停牌时间不超过10个交易日🥿💓。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标(biao)出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与(yu)此(ci)同(tong)时，更重要的是2014年(nian)二季度，房(fang)地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素(su)影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。