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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月(yue)意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个(ge)催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要(yao)等(deng)三季度末(mo)到四(si)季(ji)度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现(xian)。目(mu)前(qian)市(shi)场对7月的降息预期不是(shi)很高(gao)，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得(de)降息(xi)预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数(shu)远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进(jin)一步提(ti)升，从而引(yin)致美(mei)债收益率下行。需(xu)要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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6月29日晚9点💛🥑💟💕🥝，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👞🥔，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👚🩰💗💔🍏，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍇。该馆创办人🥑🥿👿、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥥👄。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🥑，外资对中国资产关注度亦进一步回升🧅。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👢🥻🍇，以及估值吸引力等因素💌👄，都推动了港股市场回暖。

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1、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求👢🧅🥦，披露相关信息😠💖🍓🩱🥒。

2、而在国内方面🍑，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👗👿🥾。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👄🤬💖，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。