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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🎒😻🍎💗🍆，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车💯🥥👿、家电👞🥻👘、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🩰👜😡，供需为锚🍆👿。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍍、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍌、以及AI对消费电子、机器人🍄、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍉👄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤬🩰🥒🥾💟、风电、储能、氢能、核电）🩱👞💯👿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍓💓🍈🍎🍄，二季度以来，由于出口驱动减弱🤬👡🥾👙🥕，生产端增速放缓💯🍊🥑，同时供需错配仍存在💌🤬，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善👠💯。

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龙旗科技(ji)：公(gong)司已(yi)于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行H股股(gu)票并在香港(gang)联交所(suo)主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市(shi)的申请资料。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍎👄，宠物🥾、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍎🥝🥑🍓，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👙🥒，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💕🍉；三是红利板块，包括银行🍏👝💌🍅、能源👙、公用事业🍒🍈、电信运营商等👿😻💖🍏。

2、那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现(xian)一定程度的泡(pao)沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。