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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🤍，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩱，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👘🍌👿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤍💌🍅😠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬👢，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩲；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半(ban)年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)突(tu)齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫不明顯(xiǎn)，但(dan)拆解來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需求錶現(xiàn)增量較(jiào)小，下半年仍有較(jiao)多(duo)新增産能計(jì)劃(huà)投産，國內仍麵(miàn)臨(lín)一級鎳纍庫壓(yā)力。從(cóng)估值來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短(duan)期一度失衡，截止6月底大廠(chǎng)(chang)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)(wan)元/噸(dūn)(dun)左右，但滬(hù)(hu)鎳(nie)價格(ge)一度下探至11.6萬元/噸左(zuo)右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)探濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本，而原料方麵來(lai)看，MHP産量持續(xù)釋(shì)(shi)放，但新能源耑(duān)需(xu)求(qiu)增量難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)量或將(jiāng)轉化(hua)爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫(ku)存形式存在。囙(yīn)此(ci)，從一級鎳方麵來看，下(xia)半年壓力或將逐步顯現，預(yù)計鎳價低位震盪(dàng)運(yùn)(yun)行。

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然而👗👚，仅从业绩表现上看💔💯，目前似乎并非其上市的“最佳选择”🍑🥿👅🍅。手回集团2022年至2024年的财务数据显示💯👘🍓🥕，其净利润大幅波动。招股文件显示🍑🍉💛🥾，2022年手回集团实现年内利润1.31亿元🩲🥦🥝，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元🥿🩲🍉👡👘，三年两亏🌽🍓👅🍇🍎。具体业务上，2024年手回集团披露的长险产品首年佣金率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要推动长险销售的自媒体渠道收入的滑落尤为明显，从2023年的5.99亿元跌至2024年的4.05亿元，同比大幅下滑32.4%。

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然而，我们也应清醒地认识到，要充分发(fa)挥资本市场对科技强国建设的助力作用(yong)，仍需不断努力。在高水平科技自立自(zi)强的征程中，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”。未来(lai)，需持续(xu)完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力度，优化市场环境(jing)。要持续提升资本市(shi)场对科(ke)技企(qi)业(ye)转型升级的支持(chi)精度，强化投资(zi)者保护，营造公平、公正、透(tou)明的市场环(huan)境，让资本(ben)市场这台引擎更(geng)加高效地运转。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)(chang)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也(ye)會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲(zhang)收益。指標(biao)在(zai)對(duì)下跌市場的(de)判斷(duàn)也存在(zai)缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)。截至2025年6月27日，該指(zhi)標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

2、展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股(gu)一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业(ye)、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注(zhu)度将会(hui)提(ti)升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如(ru)下：