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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利(li)潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由(you)于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性(xing)放緩，但仍有部(bu)分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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1、从中长期角度，我们建(jian)议以(yi)周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新(xin)科技周(zhou)期下(xia)，全社会智能化的进展（国内(nei)外大(da)模型的持续(xu)迭代、算力基础(chu)设(she)施(shi)与AI生态的完(wan)善、AI商业(ye)模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主(zhu)可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率(lv)增加。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期🍉🥝💖，在科技💖😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🥝👜💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅😡👗🩱👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏🥥💞👙，目前利率仍处于较低水平💗👜，资产荒趋势依然存在🍅💖🩱🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大👞🩳🍑。