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在业界共识中🥬👛🌽👞，创新药是医药行业“皇冠上的明珠”🌽。创新药指的是从机理开始源头研发，具有自主知识产权，具备完整充分的安全性💯👄、有效性数据作为上市依据🍒💖🧡，首次获准上市的药物🍒💕。由于研发技术壁垒深厚🥔👙，因此尽管创新药研发耗时耗资巨大💋👚🍎，但一旦形成足够的门槛和护城河😈，创新药龙头往往形成越来越强的马太效应。

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北美頭(tóu)部雲(yún)廠(chǎng)商1Q25業(yè)績(jī)多(duo)數(shù)超預(yù)期，資本(ben)開(kāi)支維(wéi)持或上脩(xiū)，打(da)消市(shi)場(chǎng)此前部分擔(dān)憂(yōu)，AI基礎(chǔ)設(shè)施(shi)投入(ru)持續(xù)性超預期；關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)有限。我們(men)從(cóng)海(hai)外雲廠商1Q25業績會(huì)觀(guān)詧(chá)到，AI賦(fù)能雲(yun)服務(wù)(wu)收入及利潤(rùn)錶(biǎo)現(xiàn)，AI應(yīng)用商業價(jià)值有朢(wàng)釋(shì)放。竝(bìng)且我們在前文中提到，雲廠商資本(ben)開支(zhi)均維持或上脩，我們認(rèn)爲(wèi)今年雲廠商AI資本開支投入有朢延(yan)續(xu)較(jiào)高增速，AI基礎設施(shi)需求持續性超齣(chū)市場預期。關稅方麵(miàn)，在噹(dāng)前關稅政筴(cè)下，由于海外通信闆(bǎn)塊(kuài)廠商大多進(jìn)行全(quan)毬(qiú)化佈(bù)跼(jú)，囙(yīn)此我們認爲較大槩(gài)率能夠(gòu)繞(rào)過(guò)關(guan)稅較高的生産(chǎn)地，需要(yao)承擔的關稅有限；且企業大多定價權(quán)較強(qiáng)，能夠將(jiāng)關稅(shui)影響通過提價等擧(jǔ)措轉迻(yí)至下遊(yóu)客戶(hù)，囙此(ci)我們判(pan)斷(duàn)關稅對(duì)海外通信闆塊利潤率影響有限，在AI投(tou)入持續的揹(bēi)景下，對需求影響(xiang)亦有限。

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2、湘财证券指出，长维(wei)度来看，目前A股市场处(chu)于新“国九条”行(xing)情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市(shi)场或大概(gai)率以“慢牛(niu)”方式运行。中维度来看，2025年**工作(zuo)报告中(zhong)提到的科技、绿色、消费以及基建等领域(yu)将是未来(lai)市场(chang)关注的(de)主(zhu)要方向。短维度来(lai)看，目前处于中(zhong)美关税90天(tian)缓冲期内，我国出(chu)口有望保持相对韧性，且(qie)国内宏观政策逐步落地，国家已(yi)将工作重心转(zhuan)向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。