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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)(chu)現(xiàn)大跌，其中榮昌(chang)生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小(xiao)漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)(ji)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市值313億港元。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器(qi)价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面(mian)板(ban)价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至(zhi)6月23日(ri)，23.8寸液晶显示(shi)器面(mian)板(ban)价格持平44.80美(mei)元/片(pian)，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击(ji)相(xiang)对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动(dong)态(tai)PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科(ke)技、医药等成长(zhang)板块仍具(ju)修复空间。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看(kan)，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优(you)概(gai)率高，其优于小盘风格的概(gai)率(lv)为60%，并且跑(pao)赢万得(de)全A的概(gai)率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但跑赢(ying)万得全A的概率仅20%。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥿🥭👗🥿，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👞👜🧡👢。结合工业企业盈利、库存周期🥭💗、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒💖🥭💓🤬，如汽车、光伏👅👜👘🥦、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌🌽🍌，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品💞🍎、农副产品💛、家电🤍🎒👜💞💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓、电力🥻💋、农化制品👙💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善👞。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对(dui)于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在(zai)回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入(ru)真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低(di)迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行(xing)对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的(de)演变(bian)起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向