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报告称😈😠，由于全球供应增加👄🤍，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落💝👅🩰。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍍🧅🥦，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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宽货(huo)币预(yu)计延续，但(dan)降息(xi)时点或偏晚。央(yang)行货币政(zheng)策(ce)重心向稳增长有所倾斜，下半年宽(kuan)货币姿态(tai)预计延(yan)续，降(jiang)准降息(xi)或(huo)仍将进一步落地(di)，不过短期央行货币政策操作(zuo)或以数量型和(he)结构性货币政策工具为主，降息(xi)时点或偏(pian)晚。下半年来看，财政或先(xian)发力，货币配合，降息或在四季度落地(di)（幅度 10-20BP），降准可能早于(yu)降息(xi)（幅(fu)度(du) 25-50BP）。另外，央行国债(zhai)买卖在下半年可能再度重(zhong)启。需注(zhu)意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操(cao)作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概(gai)率(lv)。某种程度上说(shuo)，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今(jin)年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、由于每年例(li)如业绩预(yu)告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行(xing)业有一(yi)定的季节性，也可(ke)以(yi)作为行业选(xuan)择的参(can)考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的行(xing)业主要集中在(zai)国防军工、农(nong)林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、堅(jiān)持全麵(miàn)從(cóng)嚴(yán)治黨(dǎng)從(cong)每一名黨員(yuán)筦(guǎn)起、嚴起，堅持(chi)筦黨治黨沒(méi)有特殊黨員，不畱(liú)任何(he)死角咊(hé)空白，確(què)保我們(men)黨大(da)而一緻、大而堅強(qiáng)、大而有力。