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目前来(lai)看(kan)，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间(jian)节(jie)点，7月(yue)9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从(cong)目前(qian)美国(guo)对关税(shui)的态度来看，推迟(chi)谈(tan)判(pan)时(shi)间或者延(yan)长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一(yi)步降低(di)。A股面临的外部环(huan)境(jing)扰动降低。

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3、成本方面：上半年(nian)原油市(shi)场高波(bo)动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧(ren)性与(yu)市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月(yue)内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈(ying)亏(kui)平衡点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国(guo)家。当前(qian)海(hai)外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空(kong)与陆路(lu)出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三(san)、四季度(du)的(de)供需平衡预测分别为(wei)供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三(san)季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度(du)累库压力下，油价中枢则可(ke)能再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政(zheng)策及地缘局势的演变。

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