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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准(zhun)降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因(yin)此对(dui)流动性和资金变(bian)化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来(lai)自(zi)政(zheng)策(ce)催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外(wai)降息开(kai)启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度(du)进(jin)一步增大(da)，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准(zhun)；产业政策方面(mian)，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环(huan)境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从(cong)115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续(xu)要关注货币(bi)宽松的持(chi)续性，即(ji)降(jiang)准降息的节奏和力度。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区💌🍏🥕，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）👘🥕，竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度👝🥒🩱，也更看重火车站比机场更便捷👛🍍。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大🥒🍋，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班🥭🥬。最后🤬，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路👿👛，都能相对轻松实现👝🥕💝🍇。

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