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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%😈，同比 -5%👝🍎。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🥭🍅👄，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%🍌👙🥦🥝🥦，同比 -53%🤬🍊🍅。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨👅，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🥦🍓，环比 -3%，同比 +38%🥾🥥。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时(shi)起位中(zhong)环1号(hao)码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘(cheng)驻(zhu)香港部队统一安(an)排的接驳(bo)船前往西面2号(hao)锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时(shi)20分至13时20分，每30分钟一班；从山(shan)东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分(fen)至17时，每30分钟(zhong)一班。具体发船时间可能(neng)视情调整。

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1、田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技(ji)術(shù)催化及資金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)有朢(wàng)(wang)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化(hua)，疊(dié)(die)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

2、展望2025年下半(ban)年，随着化工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所(suo)缓(huan)解，处于中游的化工行业(ye)景气度有望改善(shan)，有望迎来(lai)布局机会。