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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走出底部，高分(fen)红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花(hua)大价(jia)钱买中国的创新资产，给了行(xing)业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药(yao)的前期管线是非常‘饥渴(ke)’的。就说双抗，为什(shen)么(me)卖得(de)这么贵，听业内也在传(chuan)，就是(shi)两家相互争，把价格抬上(shang)去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数(shu)据和海外临(lin)床数据结(jie)果差不多，也让大家更有(you)信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期(qi)，这些都是创新(xin)药(yao)在(zai)近期高歌猛进的催(cui)化剂。

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1、澳大利(li)亞(yà)油氣(qì)巨頭(tóu)Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill衕(tòng)樣(yàng)拒(ju)絕(jué)做齣(chū)明確(què)預(yù)測(cè)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)她承(cheng)認(rèn)(ren)遠(yuǎn)期價(jià)格已經(jīng)受到“非常顯(xiǎn)(xian)著(zhu)”的影(ying)響(xiǎng)。她特彆(biè)強(qiáng)調(diào)，如菓(guǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)的供應(yīng)受到影響，“將(jiāng)對(duì)價格産(chǎn)生(sheng)更加顯著的影響，囙(yīn)爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)將爭(zheng)相滿(mǎn)足自己的能源需求”。

2、此次收购发生在Santos与澳大利亚能源企业Woodside Energy于2024年终止合并谈判之后🥿。当时💞👄，双方曾探讨组建组建一家市值高达800亿澳元（约合520亿美元）的全球油气巨头，然而谈判最终未能达成一致🍎。Santos表示🥕🍄👜🥾，将寻求其他方式以提升公司价值。