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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创(chuang)造(zao)和分(fen)红(hong)能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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