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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美(mei)铜溢价持续影响(xiang)全球铜市(shi)，美(mei)铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面(mian)，国(guo)内供需两旺格局(ju)，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜(tong)价实际(ji)再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下(xia)半(ban)年也要关(guan)注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤(ji)仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风(feng)险(xian)不容忽(hu)视，主要在于美(mei)铜吸铜但并(bing)不影响全(quan)球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关(guan)税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的(de)消(xiao)失，美232调查结果(guo)可(ke)能是重要(yao)的时间节点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会(hui)呈现宽幅震(zhen)荡局面，投(tou)资(zi)者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪(hu)铜价格(ge)区(qu)间在(zai)72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点(dian)：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二(er)是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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