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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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那么此时👙👝，市场选择的共性特征🍍🥻😠😠🍓，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🤍🍎👄。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍌🥝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍅🍑🥾，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥻🤍🩰🥦🍎。因此🍏👅，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗(lang)团队的主要顾问和代表，因此(ci)有关他的消息在以(yi)伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬(zang)之前，有关沙姆哈尼生死的消息一(yi)度混乱。以色列13日打击伊朗，导致(zhi)多名官员和科研人员丧(sang)生后，以色列(lie)媒体和伊朗媒体(ti)都曾报道他(ta)伤重身亡。

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