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1、短期来看🥒🍈🥝🍇，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🎒。以色列和伊朗冲突🍎，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💘👘🍅🤬👝，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属👘，确定性角度贵金属强于能源🥕。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🥔👢，后续有望延续🍅😈🥦。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👘，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间👅🤬。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。