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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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第四，皷(gǔ)勵(lì)支持機(jī)(ji)構(gòu)投資(zi)者(zhe)積(jī)極(jí)(ji)蓡(shēn)與(yǔ)北(bei)交所市場(chǎng)(chang)。大力推動(dòng)中長(zhǎng)期資金(jin)入市，皷勵中介機構加大北交所投研力度，引導(dǎo)市場機構將(jiāng)資源曏(xiǎng)普惠金螎(róng)服務(wù)傾(qīng)斜，加大中小企業(yè)對(duì)接(jie)服務力度。

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1、何涛：年轻白领，对智能和科技有向往(wang)的一批人。我之前(qian)以为印尼就是缩小版(ban)的中国，大家(jia)都要拼命搞钱、不(bu)舍得消费。其(qi)实(shi)不(bu)是(shi)，儒家文化让人有上进心，也让(rang)人焦(jiao)虑。东南亚的年(nian)轻人及时行乐，不储蓄，喜欢潮(chao)的东西。但(dan)本田的摩托车更新(xin)特(te)别小，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一，越(yue)有机会(hui)。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如(ru)下图所示。