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从国会预算办公室（CBO）到(dao)税务基金会（Tax Foundation）再到宾(bin)夕法(fa)尼(ni)亚大学沃(wo)顿商学(xue)院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家(jia)得(de)出了一个相似的结论：特朗普的标志(zhi)性立法在未来十年内的成本约(yue)为 3 万亿美元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推(tui)升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目(mu)进入收(shou)获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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