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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👘，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🩳🥔，只能是长传导链条的风险🍎，比如中期资产配置格局的变化😈😡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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具体来看(kan)，泰康资产一(yi)季度净利润6.12亿元，在五家公司(si)中居首(shou)，同比增长22.89%；太保资产(chan)、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同(tong)比分别(bie)增(zeng)长20.11%、26.8%；中意资产实现净(jing)利润0.45亿元(yuan)，同比下降2.17%，安联资管扭亏(kui)为盈，实现(xian)净(jing)利润0.04亿元。

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进入6月之后中国市场需求再次(ci)走弱，这让(rang)最近国内市场再次面临供需错配的尴尬(ga)局面。在刚刚过去的(de)5月，因国内炼油加(jia)工量过低导致出现(xian)了一年多来成品油市场较为少(shao)见的供应不及需求现(xian)象，过快的(de)消耗了成品油库存，这让主营(ying)炼厂在(zai)6月的前二周大幅提升了加工量(liang)，满足(zu)了市场需求，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只(zhi)是短暂现象。虽然上周五因以色列打击(ji)伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但(dan)周末销售(shou)不畅背(bei)景下(xia)，周日各炼(lian)厂又平(ping)均下(xia)调了售价，显示出终端消费的疲(pi)软。而这(zhe)是炼厂最(zui)不愿意面对的局面(mian)，上(shang)游成本飞涨，但终端对提价接受(shou)度低，很难将成本完全转移到下游，这意味(wei)着加工利润将(jiang)因此受损。

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郭嘉昆对此表(biao)示，关于你提(ti)到的地(di)区冲突下一步是(shi)否有(you)扩(kuo)大的(de)风险，我(wo)想强调(diao)的是，中方对以色列袭击伊朗并导致军事冲突骤(zhou)然升(sheng)温(wen)深感担忧。我们呼吁各方立即(ji)采取(qu)措(cuo)施，推动紧张局势尽快降温，防止地(di)区陷入更大的动荡，为重回对话谈判、解决问题的正轨创造条件。

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1、今年以来港股表现持续强于(yu)A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。2、估值：从估(gu)值(zhi)绝对水平(ping)和估(gu)值历史分位(wei)来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港(gang)股(gu)机构化程度更深，外(wai)资占比更高。美国(guo)债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻(xun)求(qiu)中国(guo)资产配置，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放的制(zhi)度优势，较A股率(lv)先受益。4、交易热度：更多资金(jin)选择南下流入港股市场。今年(nian)以来南(nan)向(xiang)资金日均净流入(ru)61亿元(yuan)，去(qu)年全年日均净流(liu)入仅30亿元(yuan)。

2、在深圳经济特(te)区建立45周年、综合改革试点(dian)实(shi)施5周(zhou)年这一重要时点，何杰认为(wei)，《意见》的发布(bu)，以更高站位(wei)、更广维度、更深(shen)层(ceng)次赋予(yu)深圳全新(xin)的改革开放使命，标志着深圳(zhen)改革开放事业迈入了崭新的阶段。