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本周市场各指数(shu)全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。

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6月27日晚🍎🍑，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥥💋，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🩳👡👚💔，自此之后🥒，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🥒，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍑😡🌽，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策😈🧅；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势💟🍑👞🩳；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍅🥥，更多是行业催化和流动性抱团。