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尽管市场注意(yi)力正回到经济(ji)和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中(zhong)完全恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动(dong)率已(yi)降(jiang)至 6 月初的(de)水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或(huo)看跌(die)的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的(de)溢价相对于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估(gu)值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向(xiang)资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技(ji)术(shu)突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💞。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👜，拉长时间来看🥑🍉😈，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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2、进入牛市(shi)阶段II，开户数大(da)幅攀(pan)升，银证转账会大幅(fu)增加，个(ge)人投资者加速入场(chang)；与此(ci)同时，融(rong)资余额也开始(shi)大幅攀升；基金流入大幅放量，进入(ru)资(zi)金正反馈阶段(duan)。呈现(xian)“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的(de)强烈正反馈。这个(ge)过(guo)程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶(jie)段II呈现明显(xian)的(de)资金驱动的特征。