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抢(qiang)出口退(tui)潮后，预计(ji)外需(xu)动能的转弱对内需和(he)物价也将带来一定压力，基本面叙(xu)事(shi)或再度浮出水面。上半年(nian)表现尚好的(de)消(xiao)费或因外贸领域的就业(ye)压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势(shi)也可能出现收敛，届(jie)时PPI的下行压力或进一步向(xiang)CPI传导。

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1、资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行🍆、REITs🥥💯👿🍉、电信👚🍓🤍💯🍏、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小🥔🍓、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建🍄、建筑、房地产板块🥑🤍🥬。东南亚六国内部经济周期存在一定差异🍆，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

2、乐动机器人亏损收窄一定程度上得益于费用控制。公司行政开(kai)支和(he)研(yan)发开支中的雇员福利开支(zhi)都是(shi)连续(xu)两年下(xia)滑，这两类人员(yuan)可能(neng)都有所减(jian)少。