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5月底以来，我们反复提示6月(yue)市场主线有望(wang)再度偏(pian)向科技成长。近期以(yi)传媒、通信、医药为代表的科技(ji)成长板块正逐步成为市场愈发鲜明(ming)的主线。

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2024年(nian)8月9日晚，任子行（300311）公告收到证监会下发的《立案告(gao)知书》，因涉嫌(xian)信息披露(lu)违(wei)法违规，根(gen)据《证券法》《行政处罚法》等法律(lv)法规，证监会决定对公司立案。

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2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力(li)设备(bei)、电子(zi)等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相(xiang)对(dui)水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时估值均(jun)处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月(yue)初(chu)经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在(zai)A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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我们认为(wei)2H25用电需求增长、缺(que)电逻辑将继续演绎(yi)、远期电价仍有上(shang)涨动力。美国AI基(ji)建景气，仅当前在建数据(ju)中心容量(liang)可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商(shang)业用(yong)电有持续增长动力。从电力供给侧看(kan)，当前对煤电环保要求放(fang)松，煤电延迟退(tui)役，边际上缓解了部分供应紧张；但(dan)新能源补(bu)贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放(fang)；此外，气电由于产(chan)能(neng)紧缺、交期拉长，3-4年内(nei)投产新装机量有限，我们认为未来3-4年(nian)内(nei)缺电势头(tou)难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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