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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥕。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小👡👘🩱🍈，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解😈。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网(wang)民发布公司部分非独立董事和高级管理(li)人员职务变(bian)动方面的不实信息。经公司核查，并向实际(ji)控制人中国(guo)稀土集团确认，对相关(guan)不实信息澄清如下：近期，公司(si)部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步(bu)补(bu)选了相关高级管理人员，并根据股东(dong)提名提请股东会补选非独(du)立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披(pi)露。本次部分非独立董(dong)事和高级管理人员调整(zheng)系公司(si)和中国稀土集团(tuan)根据工作需要，为(wei)优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制(zhi)度(du)及监管规定开展的正常人事安排，程序合(he)规透明，相关人员职(zhi)务调整后仍在中国稀土集团其他(ta)岗位任职(zhi)。当前，公司的生产(chan)经营平稳有序(xu)，未(wei)因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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如今👠👛💋，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥒，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍈💗🧄，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据😻，未来的走势绝非一目了然。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💛，化工🥻、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🩱🥻；会议前一周🧄🥦🥑，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🍈🍈🥝🥦、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🍊；会议后两周，石油石化💌👡、环保上涨概率相对较高💔🥥👗。

2、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售(shou)领(ling)域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。