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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是(shi)突破了传统消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢(yi)价(jia)视角考(kao)虑到港股通个人(ren)和公(gong)募投资者需要(yao)支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但(dan)触及后有所反弹。而科技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看(kan)估值已经合理。

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