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中(zhong)国人民银行货币政策委员会(hui)召开2025年第二(er)季度例会。会议研究(jiu)了(le)下阶段货币政策主要思路(lu)，建议加大货(huo)币政策调控(kong)强度，提高货币(bi)政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的(de)力(li)度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷投放力(li)度(du)，使社会融资规模、货币供应量增长同(tong)经济(ji)增长、价(jia)格总水平预期目(mu)标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场(chang)化利率形成传导机制，发(fa)挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动(dong)社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率(lv)的(de)变化。畅通货币政策传(chuan)导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇(hui)率(lv)超调风险，保持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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整(zheng)体看，1-4月工业企(qi)业(ye)盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、1、美股(gu)三大指数上周五集体(ti)收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标(biao)普500指(zhi)数、纳指均创历史新高(gao)。大型科技(ji)股(gu)多数(shu)上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超(chao)1%，苹果、英特尔小幅(fu)上涨；特斯拉、微软小幅(fu)下跌。耐克涨(zhang)超15%，创四年来最大(da)单日涨幅。

2、从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设(she)备(bei)、煤炭上涨(zhang)概率(lv)相对(dui)较(jiao)高；会议前一(yi)周，建(jian)筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率(lv)相对(dui)较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔、建(jian)材、环保上涨概率相对(dui)较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率(lv)相对较高。