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分化中的收敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行(xing)影(ying)响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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