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建议在(zai)6~8月的半年报季(ji)，更加注重回(hui)归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及(ji)绑定(ding)品牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港(gang)股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的(de)避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关注(zhu)政策(ce)信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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1、上述行爲(wèi)(wei)構(gòu)成控(kong)股股東(dōng)非經(jīng)營(yíng)性資金佔(zhàn)(zhan)用。其中2021年1-6月髮(fà)生額(é)17,737.5萬(wàn)元，餘(yú)額17,737.5萬元，佔公(gong)司噹(dāng)期淨(jìng)資(zi)産(chǎn)的比例分彆(biè)爲5.37%、5.37%;2021年髮生額37,717.99萬元，餘額7,451.52萬元，佔公司噹期淨資産的比例分彆(bie)爲11.08%、2.19%;2022年(nian)1-6月髮生額41,319萬元，餘額31,292萬元，佔公(gong)司噹期淨資産的比例分彆爲12.5%、9.47%;2022年髮生額68,800萬元，餘額35,543萬元，佔公司噹期(qi)淨資(zi)産(chan)的比例分彆爲20.67%、10.68%。截至2023年4月30日，案涉(she)佔用資金已全部歸(guī)還(hái)。

2、当(dang)天下(xia)午稍早(zao)时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道(dao)称，又一架以色列F-35战斗机(ji)被伊朗(lang)防空部队击落(luo)。据报道，击落地(di)点位于伊朗西部上空，飞行员已从战(zhan)斗机中弹射逃生(sheng)。