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今年涨幅明显的创新药和新消(xiao)费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策(ce)略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估(gu)值下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上(shang)和(he)去年具有连接性和一致(zhi)性(xing)，因此今年板(ban)块的快速(su)上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有(you)望延续。

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4月的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时(shi)候(hou)，任何过(guo)度反应一些外部(bu)冲击因(yin)素(su)而进(jin)行(xing)的交(jiao)易，回头来(lai)看出错率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍(ai)美(mei)国通(tong)胀(zhang)回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全(quan)口(kou)径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税(shui)法案的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看(kan)问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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受以色列和伊朗周末持(chi)续攻击对方领土影响，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨(zhang)5.5%。以色列上周对伊朗核设施和军(jun)事领导(dao)人发动空(kong)袭，随后又对波斯湾的南帕(pa)尔(er)斯大型天(tian)然气田发动袭击，迫(po)使其关闭了一个生产平台。

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