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2025-06-28 10:31:48 作者：黄振荣

下周重点关注(zhu)5月零(ling)售数据、进(jin)口价(jia)格数据(ju)和6月(yue)美(mei)联储议息会议，将决定下周(zhou)美债和美元的走(zou)势。预计美联储(chu)仍将(jiang)按兵不动。5月非农报告和(he)通胀报告预计尚(shang)不会(hui)改变美(mei)联储等待数据的立场，关(guan)注点阵图年内降息一次的立(li)场(chang)是否会发生变化。

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1、有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶级大学中🥾，她们仍处于劣势。2023年👘👜，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1🤍，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央民族大学、华东师大🥝🥥、北京师大这样学科设置更多人文类的🥻👝👡🌽💋，女生才以2：1的优势领先。这也不仅在中国如此🍎😡🍓，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%💋。

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91精品国产综合久久久久久，行业配置：维持哑铃配置思路💋🧡🥔🍄👠🍒👢，红利底仓+小盘成长🍒💖🥻。红利方面🥦，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😻👢🥔，前端的收入和利润难以保证😠👚，但自由现金流充沛的企业🥭👢，既可以延续其分红表现😈🥭👄🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍏，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅💟，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💋、公路；补贴政策推动下💛🥦🍏🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💔🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛；预期走出底部👄💋👝👙，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💗💌🥾🧄👗🩱🥒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👛🍄👗🩱。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥥🌽🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜👅🥿💔👝，截至25/5已上行至1.8%👡💘🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👠🍒🥔，当下的小盘成长行情或将进一步加强💝🍋🤍😻👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬🤬🍏，下同）和科创板（20%）💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇🧡。行业关注自主可控💗🥭，包括电子（算力、半导体设备🥿👿👡💗🩱、芯片）🩳、信息化（数据库🥔👢🍌🩲、操作系统）🥒💘🩰👚💞🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）😻、通信（算力服务+卫星通信）。

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午夜无码久久不卡，3👜👛、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍎💖🍋🧡💌💞，外资占比更高，美国债务风险扰动😈😻🥾🥻，美元走弱💯🍎👞，外资寻求中国资产配置👠🥿，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍎，A股投资者结构中散户占比66.7%💟🍍🥦👚，机构投资者占比1/3左右👅🥾💟🍄，其中外资占比5.8%🩲👅。相比之下港股机构化程度更深🍌🥿，根据港交所披露的最新数据😠🍑💟💯，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥭，其中海外机构投资者占比36%😻💗💓，海外个人投资者占比5%🩰，外资占比超40%🩳👙。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💛🍓🍍🥦，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍎💯，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍋，港股相比A股制度更为开放和便捷💘🍅，由于没有外汇管制😻，监管规则与国际接轨😈💔🧄🍇🍈💟，外资进入港股市场更便利👚💖🥿💞🍏🥥👠，因此在外资加速流入中国权益市场时🤬🍊👙，港股往往较A股更为受益💯🎒💌🧅。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👅💯🥾，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍑，东稳西荡下外资加速流入中国市场💋🎒💋🍏🍅🥕🩳，港股凭借低估值🥿🩱👠🍍🧄🤍🩱、业绩改善💋🍍🥑、更开放的金融体制率先受益💟🌽🧄。从个股层面来看，同时在A🥕、H上市的企业💛，外资机构持股占比越高😡🍊🥔💯💌🤬💌🥿，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中👛👠💕👙💓👢🍋，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥕🥝👜，这里以国际中介机构持股比例估算）🌽🩰🍄🥥🥥🍒，AH股溢价率仅6%🍉🍈👢👄🥦，而海信家电外资持股比例偏低25%👙👙🥬👘🥦，AH股溢价率也更高达到18%🧡🍍👚。

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