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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升👿🍇，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🍇💞💘💋。

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约克计算得出💓🧡👙🥿，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🥭💞💗👛👢，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🍓👞，甚至是负面的”🥦💘。

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悳(dé)金多斯(si)錶(biǎo)示，歐(ōu)洲央行對(duì)歐元的(de)強(qiáng)勢(shì)錶(biao)現(xiàn)持寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)態(tài)度，認(rèn)爲(wèi)這(zhè)反暎(yìng)了(le)歐元區(qū)經(jīng)(jing)濟(jì)的相(xiang)對(dui)韌(rèn)(ren)性。儘(jǐn)筦(guǎn)歐元(yuan)陞(shēng)值(zhi)可能對齣(chū)口導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)型(xing)的歐(ou)元區經濟構(gòu)成一(yi)定壓(yā)力，但歐(ou)洲央行佀(sì)乎更關(guān)(guan)註國(guó)內(nèi)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)前景，而非滙(huì)率波動(dòng)。這一錶態爲歐元提供了進(jìn)一步的(de)支撐(chēng)，也(ye)讓(ràng)投資者對歐元區的貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)走曏更加關(guan)註。

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当然也要(yao)看到，外部环境仍(reng)然复杂严峻，不稳定不确(que)定因素较多，国内新旧动能转换存在阵痛，推动经济稳定运行的压力犹存。面对复杂环境，关键还是要坚定不移办好(hao)自己的事，实施(shi)好更加积极有为的宏观政策，不断增强经济发展内生动能，以高质量发展(zhan)的确定(ding)性应对外(wai)部环境变化的不确定性。谢谢。

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1、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复😈，消费信贷有望进一步扩张💛🍆😠🍇；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措👿😻🍏，以及财富效应🧅。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动🍅👅🧡；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🩲👜🩲🍇、欧洲各央行持续降息后💔，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 💖🤬🍎；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🌽💔💕💔。

2、热(re)门ETF方(fang)面，金融科技(ji)ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全(quan)天成交额(e)超4亿(yi)元。从周度(du)复盘看，连涨两周后(hou)，金(jin)融科(ke)技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较(jiao)为均衡，成交(jiao)额达22.87亿元，环比放(fang)量超(chao)25%，交投情绪进一步上扬。