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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

2、此前🍒🧄，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍈👿😻。据《华尔街曰报》报道🥕，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍏👄🥥💛🎒，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候💖。