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从消息面上看(kan)，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开(kai)。本届论坛主题(ti)为“全球(qiu)经济(ji)变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央(yang)金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好👞🍇👢，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🥔🧄🩳🥝，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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