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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因(yin)素支撑(cheng)，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出(chu)阶(jie)段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率(lv)环境下(xia)创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将(jiang)获得显(xian)著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者(zhe)而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高(gao)位(wei)回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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