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一是具备市场适应性且高股(gu)息稳定能力突出和(he)中(zhong)长期资金持续流(liu)入的银行、保险(xian)；二是景气硬支撑的领域，主要包括(kuo)稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值(zhi)修复。

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从中(zhong)信一级行业来看，本(ben)周涨幅最高的(de)前5大行(xing)业依次为综(zong)合金融、计算机、综合、国防军(jun)工、非(fei)银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大(da)行业(ye)依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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另一方麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣(chu)現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此(ci)下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的(de)貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、► 成(cheng)长(zhang)型(xing)回报：科技、新(xin)消(xiao)费、创新药等(deng)，也均(jun)为ROE修复抬升的板块(kuai)。在整体(ti)宏观经济稳(wen)杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会(hui)，例如符合当前认(ren)购和(he)人群消费习惯变迁(qian)的新消费、适应AI方向的(de)互联网科技、中国企业具(ju)有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有(you)明(ming)显优势，A股却相对缺乏。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍋🤬，上半年港股市场表现强势🥿。市场呈现显著的结构性特征🥥，例如👞，医疗保健方向涨幅约50%😡👄，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👡🍇😈🍄，但在财政加码🍈🍏😡👜、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥦，市场快速修复👘，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。