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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年(nian)预测(ce)市盈(ying)率为(wei)11倍(bei)，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较(jiao)于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动国际投(tou)资者重估(gu)港股科(ke)技龙头的(de)长期价值。

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对此，东方金(jin)诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要(yao)原因是(shi)5月份降准降息落地，当前(qian)正处于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期(qi)再(zai)度实(shi)施降准降息的迫切性不(bu)大。

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悳(dé)(de)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)(guo)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日前(qian)，按炤(zhào)《公(gong)開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露內容(rong)與(yǔ)格式準則(zé)(ze)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)(chan)重組》的(de)要求，披露相關(guān)信息(xi)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🌽🌽🩱，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥾🍅、军工💞、电新等表现亮眼🩰🍇。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍓🩱、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、5、国际(ji)市(shi)场方面：经济(ji)增速预(yu)期下调(diao)，“对等关税”影响(xiang)下(xia)，棉(mian)花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉(mian)价上行难度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全球棉(mian)花产量同比下降，需求同比增加，供需(xu)差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同(tong)比基本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不断、经济增速预(yu)期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全(quan)球棉花需求量预计将(jiang)环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉(mian)价(jia)上行。美国方面，本年度美棉种(zhong)植面积降幅较大(da)，但目前为止，受干旱影响美棉面积占(zhan)比(bi)较低，美棉优良率高于去年收割时期水平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美(mei)棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低(di)基数有一定上(shang)调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局(ju)来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同比下降，但(dan)仍高(gao)于过去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度供需格局略好于上一(yi)年度，但好转幅度有(you)限。展望未(wei)来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般(ban)为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突(tu)未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综(zong)合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期(qi)价(jia)重心较上半年略(lve)有上移，但幅度有限，整体仍以区间(jian)运行来看，关注宏(hong)观及(ji)天气扰动。