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2、分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核心资(zi)产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启(qi)上(shang)行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归(gui)带来A股(gu)相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放(fang)大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。