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1👜😠、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👚💞👞，港股更偏科技互联网🍌😻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍅🧡🍒，2024年A股主要集中在周期（石化14%👄🩱🥾💯、煤炭6%）🍑🥻，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大👗👠🍉，价格下行压缩毛利💖😠，进而影响盈利表现。相比之下🥕👿😠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👙，包括腾讯🍒🍋🤍、网易、美团等互联网巨头，消费👘🍍🍉🍑、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👜，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💯，PPI同比从5.5%降至-0.5%💖，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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据choice数据，今年来已清盘的105只产品来自54家公募👜，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只👗、5只👡👄、5只；另外😈😡💝，富国基金🥑、国泰基金、海富通基金👙、华夏基金年内各有4只产品已清盘💘，华宝基金👄、浦银安盛基金、上银基金🍒💗🩰💝、长信基金年内各有3只产品已清盘🩳，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🎒。之所以这样🤬，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍏🍑😡。另一方面🍑🩰，25年7月前🥻🍍、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💖💋🎒；2026年重点看供需格局改善👚🥭👞👞。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、該(gāi)財(cái)(cai)糰(tuán)提(ti)齣(chū)的現(xiàn)金收購(gòu)價(jià)格爲(wèi)每股5.76澳元（8.89澳元），較(jiào)Santos上週五每股6.96澳元（4.52美(mei)元）的收盤(pán)價溢價27.73%。